نحن ندير محافظ الأوراق المالية المسعرة الخاصة بالعميل والملكية. مرخصة من قبل CMA لدينا أقسام مخصصة لرعاية هذه الوحدة.
المهام الرئيسية
- تحديد وتعريف أهداف استثمار العميل ووضع استراتيجيات استثمار مناسبة لكل عميل.
- إجراءات الاستثمار / سحب الاستثمارات بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي.
- مراقبة دقيقة لسوق الأسهم ومشاعر المستثمرين العامة.
- التكيف مع وضع السيناريوهات من أجل حماية مصلحة العملاء.
- إطلاع العملاء على تطورات السوق وأنماط المخاطر الناشئة لديهم.
- تقارير المستثمر والامتثال التنظيمي.
- وظائف التسوية والتشغيل.
عادةً ما يخصص العملاء الذين لديهم منظور نمو طويل الأجل وتحمل المخاطر نسبة معينة من محفظتهم الاستثمارية لهذه الفئة.
المهام الرئيسية
- تحليل متعمق للوضع التجاري / المالي للعميل لتقييم متطلبات السيولة الخاصة به وتحمل المخاطر.
- تقييم الملاءمة العامة للاستثمار المستهدف بما يتماشى مع الهدف الاستثماري للعميل وتحمل المخاطر.
- المراقبة المستمرة لأداء الشركة المستثمر فيها.
نحن مجهزون لتقديم خدمات إدارة الأموال حيث ندير أصول الصندوق ونقدم أيضًا مجموعة من الخدمات بما في ذلك إدارة الصناديق ومحاسبة الصناديق وخدمات الامتثال التنظيمي.
المهام الرئيسية
- الاحتفاظ بوثائق الملكية والتثمين والمحاسبة والإبلاغ عن الأصول المملوكة للصندوق.
- تتبع وتسوية وتسوية الأصول التي حصل عليها المستثمر والتخلص منها – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – من خلال تفويض السلطة مع مدير الأصول.
- إدارة التوزيعات والعائدات.
- الحفاظ على جميع الفوائد الاقتصادية للملكية مثل تحصيل الدخل ، وإجراءات الشركات ، وقضايا التوكيل.
